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化工板块迅速升温,资金借道ETF提前布局!港股互联网ETF(513770)放量大涨,基金经理提示政策拐点信号!

摘要: 【大反攻,新能源狂飙!化工板块迅速升温,资金借道ETF提前布局!港股互联网ETF(513770)放量大涨,基金经理提示政策拐...

  【大反攻,新能源狂飙!化工板块迅速升温,资金借道ETF提前布局!港股互联网ETF(513770)放量大涨,基金经理提示政策拐点信号!】

  太突然!A股今日上演“大变脸”行情,风格暴力切换,股民直呼“措手不及”。

  一方面是超跌的新能源赛道的超级大反攻。板块代表性ETF——绿色能源ETF(562010)劲涨4.68%!

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  消息面上,赛道的两大千亿巨头交出了亮眼的业绩:24日晚间,通威股份披露2023 年一季报,公司今年一季度实现营业收入332 亿元,同比增长35%,归母净利润86 亿元,同比增长66%;同日,阳光电源披露2023 年一季度显示,实现营业收入125.8亿元,同比增长175%,归母净利润15.1亿元,同比增长267%。

  另一方面却是AI概念集体闪崩,热门概念ETF——大数据产业ETF(516700)骤跌4.67%。消息面上,今早一则关于“微软、Meta近期削减服务器订单规模”的消息或对板块造成了冲击。

  值得注意的是,尽管近期AI概念出现调整,但相关个股及ETF年内涨幅依然瞩目。以大数据产业ETF(516700)为例,其年初至今累计涨幅仍超31%!

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  对于板块后市,国信证券认为,人工智能大概率是今年的行情主线。它的兴起带动数据中心、服务器等云计算基础设施放量,同时AI应用场景有望革新消费电子终端人机交互体验,进而加速各类终端电子化、智能化进程。

  对于市场的具体表现,来看看下面的整体复盘。

  【市场热点回顾及解读】

  今日(4月26日)大盘全天震荡分化,创业板指展开反弹,沪指一度翻红走高,不过最终微跌。截至收盘,沪指跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。沪深两市今日成交额11222亿,较上个交易日缩量117亿。北向资金全天净买入7.51亿元,其中沪股通净买入0.79亿元,深股通净买入6.72亿元,一改过去3日的净卖出状态。

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  盘面上,赛道股迎来反弹,光伏、储能方向领涨;AI概念股走势分化,液冷方向全天强势,传媒、游戏股午后一度反弹,算力、国资云等方向大跌;值得一提的是,连续8日调整的医疗概念股今日终于迎来反弹。

  个股方面,两市整体涨多跌少,3491只个股上涨,1550只个股下跌,106只个股持平,赚钱效应极好,一扫昨日阴霾。

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  主力资金动向上,电力设备行业今日净流入110.54亿元,高居31个申万一级行业首位,且远超第二位。有色金属、医药生物则分别净流入21.82亿元、19.70亿元。

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  【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊化工、港股互联网2个板块主题的交易和基本面情况。

  一、【化工ETF(516020)】

  连日下跌后,化工板块今日终于迎来反弹。截至收盘,中证细分化工指数涨1.23%,成功终结5连阴。昨日指数盘中点位创下了2020年8月以来新低。

  从成份股表现来看,光伏、锂电材料相关个股是上涨主力,联泓新科涨停封板,天赐材料、雅化集团涨超7%,恩捷股份涨5.76%,盐湖股份涨2.73%。化工巨头万华化学逆势跌2.67%。

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  热门ETF方面,化工ETF(516020)跟踪细分化工指数,收盘涨1.24%,成交额2979万元。

  值得注意的是,此前化工板块调整区间,资金持续借道ETF展开布局。沪深交易所数据显示,截至昨日,化工ETF(516020)已连续14个交易日获资金净申购,合计吸金近5500万元。拉长时间看,化工ETF(516020)近60日资金净流入合计逾2.56亿元,净流入率超63%。

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  消息面上,随着A股财报披露进入最后阶段,化工板块成份股2022年及2023年一季度业绩相继出炉。以化工ETF(516020)跟踪的细分化工指数为例,截至最新,指数50只成份股中已有40股披露2022年业绩,从整体口径统计,40家整体营业收入达13416.57亿元,同比增长25%。

  具体来看,40只成份股中39只实现盈利,其中23股实现净利正增长,7股净利翻倍——藏格矿业净利同比增幅超296%为最高,盐湖股份净利同比增幅超247%,中简科技、天赐材料、星源材质、亚钾国际、巨化股份2022年净利润均翻番。

  中信证券研报表示,我们建议继续围绕全球流动性拐点和财报季业绩两条主线布局。全球流动性拐点的确立带来年度级别的主线,财报季业绩则是阶段性的主线,我们看好制造板块中与基建和一带一路出口相关的机械设备,周期板块中的基本金属、大炼化、磷化工,大消费板块中的纺织服装、烘焙零食、职业教育等,新能源板块中的硅片、逆变器、电池片等,同时建议关注聚焦一带一路沿线国家的出口型企业。

  对于今日大涨的新能源、光伏产业链,太平洋证券表示,2023年行业需求端没问题,2024年存在较大分歧,核心成长是穿越供需周期的关键。光热发电处于发展的初期,未来预计能与风光互补一体化发展,重视从0到1的弹性。重视辅材和终端市场的中期机会,N型电池需求大增带来浆料等结构性机会。

  国盛证券最新化工行业周报表示,站在当下我们认为化工最值得挖掘的就是成长性公司,特别是未来存在较大预期差的细分标的。具体我们看好的包括:半导体材料及凝聚态电池材料、新能源成长、新材料成长及消费成长标的。对于化工周期板块,龙头公司在壁垒、竞争力上已经久经考验,核心竞争力强,随着国内经济景气度回升,我们预计2023年龙头公司盈利有望逐渐改善。

  资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数,全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。

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  二、【港股互联网ETF(513770)】

  港股方面,今日也终迎反弹,三大指数全天低开高走,集体上行。截至收盘,恒生指数收跌0.71%,恒生科技指数跌1.25%,恒生国企指数涨0.8%。

  盘面上,互联网板块多数回暖,大型互联网巨头普涨,快手大涨5.51%,腾讯控股涨近3%,美团涨超1%,小米涨0.91%。

  板块代表ETF——港股互联网ETF(513770)低开高走,午后涨幅扩大一度涨超3%,收涨2.62%,全天成交额2.72亿元,较上一交易日放量约22%。

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  值得注意的是,近期港股互联网走势低迷,资金却借道ETF越跌越买,积极入局。Wind数据显示,港股互联网ETF(513700)最近10日有8日获资金增仓,合计流入1.16亿元;拉长时间看,港股互联网ETF(513700)近60日资金净流入46日,累计增仓3.84亿元,净流入率达57.89%。

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  与此同时,机构资金也在积极增仓。根据公募基金一季报,不少知名基金经理在一季度加大了对港股的投资力度,而以市场上近400只含“港”字的陆港通基金计算,其前十大重仓港股分别为腾讯控股、美团-W、中国移动、中国海洋石油、快手-W、药明生物、香港交易所、青岛啤酒股份、李宁、华润啤酒。其中腾讯控股、快手等在一季度分别获不同程度增持。

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  南向资金也积极加仓,继3月爆买671.38亿港元、创2022年以来单月净流入额第2位之后,4月南向资金延续买买买模式,今日南向资金净买入15.01亿港元,4月以来累计净流入13日,合计达305.28亿港元,显示资金对港股后市表现信心颇足。

  展望港股后市,国海证券表示,对于今年5-6月的港股,保持谨慎乐观,认为港股或有反弹的机会。

  第一,从国内经济和政策角度来讲,2季度国内GDP实际增速大概率因为低基数而同比高增-以消费为代表的经济数据同比高增长有利于股市反弹而不是抑制反弹;在经历了政策空窗期之后,4月底的重要会议也有利于助力经济复苏。

  第二,从海外经济和政策来讲,美国经济衰退风险增大但不会顷刻到来更何况港股更看重我国经济运行情况,而美联储货币政策切换的预期较为明确,美国经济衰退预期增强或可导致市场对美联储降息预期提前,美联储结束加息后纵然不会立刻降息,也会和去年美联储持续大幅加息对股市流动性的影响大为不同。

  第三是从股市风险偏好来讲,尽管地缘紧张加剧,但俄乌冲突的决战与谈判、大国博弈等全球地缘问题不是1-2月内可以完全解决的,如果港股在4月调整较为明显而经济基本面整体向上,投资者依然可能看好波段行情。

  聚焦互联网板块投资机遇,港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成发表最新研判表示,港股互联网板块的行情走势主要由中国增长预期、美联储的货币政策、互联网监管环境以及全球地缘政治局势三大因素的方向和强弱决定,目前,互联网板块处于政策底部的右侧;美联储加息周期已接近尾声;降本增效带来的利润率提升,叠加去年的低基数,推动了互联网板块的盈利有望进入一个上行周期。

  政策拐点,估值底的右侧,以及基本面向好的迹象,共同推动了互联网板块有望成为今年一个比较有确定性的投资机会。伴随着美债利率明确的下行,我们觉得未来的6-12个月之内香港股市的流动性可能会有提升,尤其是23年下半年,这也可能成为一个市场的驱动力。 资料显示,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业,备受南向资金青睐,经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖。

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  风险提示:绿色能源ETF被动跟踪中证绿色能源指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2021.8.19;大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数,该指数基日为2012.12.31,发布日期为2016.10.18;化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11;港股互联网ETF跟踪标的指数中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,绿色能源ETF、大数据产业ETF、化工ETF风险等级均为R3-中风险,港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。


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